第12集：陈雷抓获孙本利 胡静审讯张若华
阿猛把得来的枪交给这方面的内行老林帮忙查找出处，老林一眼看出枪是日本人改装的，便来到孙本利的铺面佯装要多买几支以打探虚实。几天后，老林调查到了重要信息马上致电阿猛，阿猛立即和陈雷匆匆赶往见面地点，等到了才发现来晚了一步，老林已被灭口。陈雷从现场发现老林手中紧拽着一份关于两湖商社的报纸，还有出事地点附近曾遇到胡静这两件事仔细分析后认为老林已经打草惊蛇，他的死与两湖商社的孙本利和胡静脱不了干系。
排会接连遭受变故士气低迷，陈雷向昌叔提议由自己出钱给即将周岁的凯旋举办一个热热闹闹的周岁生日宴会，并求昌叔代为告之慧明。昌叔也觉得是个好主意便主动来说服慧明，并借机规劝二人和好，慧明虽然嘴上不说心里暗自欢喜，对陈雷的不满也减了几分。两人吃饭时陈雷借机劝说单纯的慧明要特别提防身边的人，可慧明的矛头还是指向了陈雷，她依然不能理解陈雷为何坚持要在特工部当特务。
凯旋的周岁生日宴会上，包括胡静在内的许多人都赶来现场庆贺，单羽趁和慧明单独相处时劝她和陈雷和好，慧明却故意调转话题询问单羽何时另寻依靠。正在众人开心地围着小凯旋抓周时，陈雷却因为临时查抄两湖商社的任务不能如约参加儿子的生日宴会。当阿猛告之慧明此事时，旁边站着的胡静碰巧听到，立刻变了脸色，匆匆找了个借口便离开了宴会现场。她的异常表现全被阿猛看在眼里，阿猛本就怀疑胡静，遂跟在胡静身后窥探究竟。
胡静一离开宴会就立刻找到一个公用电话亭准备向孙本利通风报信，可就在电话接通的那一刻胡静无意间瞥见了躲在暗处的阿猛，只好装作若无其事地立即挂断电话离开。另一边，陈雷带领一小队人马突袭了两湖商社，亲自逮捕了孙本利并取得了他私藏枪支的证据。任务完成后，陈雷才大松了一口气，拿着给凯旋准备的生日礼物回到家中并小心翼翼讨好慧明，可气上加气的慧明毫不领情，一把扔掉陈雷买给儿子的长命锁，嘲讽了陈雷几句便带着凯旋离开了房间，让陈雷很是无奈。
胡静果然就是日本人安插在上海的特务，她亲自来审问张若华，逼张若华说出她的上线和与组织的接头暗号，并用她的女儿相威胁。
