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本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2016-09-21)
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亚洲刚刚发布的这个数据重创了“资本外逃”论。国家外汇管理局数据显示，8月银行结售汇逆差环比大幅下降70%，至95亿美元，创去年7月以来新低。外管局称，跨境资金流出压力有所缓解。当前经济运行基本平稳，人民币汇率呈现双向浮动，市场情绪较稳定，有助于外汇供求进一步趋向平衡。陆资持续买入，这一次港股真的站在了大牛市的开端？在保监会放行险资南下后，大陆资金有望进一步扩充港股市场。兴业证券预计，至2017年底，险资可能给港股带来4000亿-6000亿元的增量资金。其指出，港股估值低、分红高以及联系汇率制都是资金青睐港股的原因。而天风徐彪则预计，内地资金持续流向港股的趋势不可持续。“宝万”剧情重演：阳光保险举牌后，伊利紧急停牌。继昨日公告称被阳光保险举牌后，和万科一样股权分散的伊利股份自今日起紧急停牌。据财新，针对阳光保险承诺的不谋求大股东和不再增持，伊利并不信任，管理层正沟通股东，寻找资金进一步增持，但由于时间紧迫，“金主”尚未有明确指向。惊人的8月数据：一线及二线热点城市房价暴涨，逾6年最猛上涨。国家统计局今日公布8月70个大中城市的房价，一线和二线热点城市的一手房、二手房价格均暴涨，合肥、南京和厦门领跑二线城市房价。郑州和上海的一手房房价环比涨幅均超5%。易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，8月房价环比涨幅创下2010年5月以来最高。央妈继续出手干预？香港隔夜人民币HIBOR暴涨至23.683%。节假日归来，香港隔夜人民币银行间利率继续暴涨至23.683%，创1月以来最大升幅。随着美联储9月议息会议临近，国际资金上周明显撤离新兴市场，而境内外人民币汇率反而不同程度走强。分析师指出，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预，这或许可以解释上周离岸HIBOR为何明显上升。北美纽约市长：有充分理由相信爆炸是恐怖袭击。周末，纽约、新泽西发现多起爆炸装置，其中纽约曼哈顿Chelsea区的炸弹爆炸，导致29人受伤。犯罪嫌疑人是阿富汗移民Ahmad Khan Rahami。纽约市长Bill de Blasio称，有许多理由相信，爆炸事件属于恐怖袭击。美国9月NAHB房产市场指数创2015年10月来最高值。周一，美国住宅建筑商协会（NAHB）发布的数据显示，美国9月衡量房屋建筑商信心的NAHB房产市场指数季节调整后为65，较上个月增加6。该数据表明房屋建筑商们对美国房地产市场进一步看好，预测新建住宅需求上升。而新住宅需求上升有利于提振整体经济。欧洲MNI：欧洲央行今年可能都按兵不动。德交所旗下的国际市场新闻社（MNI）援引一不具名的欧元体系高级官员称，为了让之前的政策充分发挥效力，至少在今年年底前，欧洲央行都可能按兵不动。目前的政策或已足够。该消息人士还称，欧洲央行不太可能在明年3月突然结束QE。对于进一步下调存款利率，欧洲央行兴趣不大。两周狂扫3座中心地标，中资疯抢伦敦地产。9月的两周时间里，万科和中民投将三座伦敦市中心地标建筑收入囊中。退欧公投后英镑跳水，地产基金迎来赎回潮后不得不出手地产，常年居高不下的伦敦房地产价格在7月显著下滑，为中资提供了入场的机会。与此同时，碧桂园、格力地产也摩拳擦掌准备进入英国房地产市场。痛失柏林多数席位，默克尔联盟遭遇二战以来最大挫败。在柏林州议会选举中，德国执政党联盟基民盟和社民党痛失多数席位，两党得票率分别较上次直降5.8和6.7个百分点。默克尔领导的基民盟得票仅18%，跌至历史低谷。高调反对现行难民政策的右翼民粹主义政党德国新选择党以14.1%的得票率首入柏林市议会。中国新闻——地区及产业1、PPP | 据外媒援引知情人士，第三批PPP示范项目总投资金额约1万亿。共计516个项目，多数为增量项目，可带动较大投资。另外，发改委19日发布实施意见，要求加快推进国家“十三五”规划《纲要》中明确的165项重大工程项目，并明确了多项支持措施。在统筹建设资金方面，将健全政府和社会资本合作（PPP）机制，通过特许经营等方式，积极引导社会资本参与建设和运营。点评：根据“十三五”规划《纲要》，我国将新建改建高速公路通车里程约3万公里，新增城市轨道交通运营里程约3000公里，交通建设在十三五重点工程中占有较大篇幅。而在已公布的前两批PPP示范项目中，高速公路、地铁轨交等交通运输类项目的投资金额最多，占比近七成。苏交科等设计企业，腾达建设、隧道股份等施工企业近期受到多家机构关注。2、半导体 | 国际半导体设备材料协会（SEMI）最新公布的数据显示，8月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值为1.03，连续9个月位于1以上，显示行业高景气持续。从出货表现看，今年8月全球出货金额为17.1亿美元与上月持平，较去年同期的15.8亿美元增长8.4%。台湾业内人士表示，BB值以及出货与订单金额连续9个月达到17亿美元水平，显示行业维持高景气，9月旺季将令数据维持强势。点评：A股公司中，太极实业通过收购十一科技进军半导体晶圆厂洁净工程领域；七星电子作为半导体设备龙头，整合平台价值凸出。3、干细胞 | 晚间新闻联播报道，十三五国家重点研发计划干细胞与转化医学重点专项项目今天启动。该项目是国家科技计划体制改革后新设的重点科技专项中第一批资助项目，由国家发改委等部门发起成立，将在青岛市设立全国第一个先行试验区，建设疾病预警等重大疾病治疗与康体保健领域服务平台。干细胞产业链相关的个股有：中源协和（干细胞库、两款干细胞药物、多个治疗临床技术）、国际医学（汉氏联合拥有胎盘相关干细胞库、临床治疗技术）、冠昊生物（与北大合作多个干细胞研发项目）等。4、糖价 | 受过去多年行情低迷以及厄尔尼诺气候等因素影响，15/16榨季减产基本尘埃落定，主要生产国巴西、印度、中国、泰国等分别减产约4%、9.1%、18%、10%，供给收缩明显。国内方面，受种植面积下降叠加出糖率下行，15/16榨季国内食糖产量约870万吨，较上一榨季减少约180万吨，产消缺口增大至约630万吨，供给明显收缩；国内需求端，三季度到四季度是白糖消费旺季，供需关系或进一步趋紧，助推糖价上行。5、PVC | 聚氯乙烯（PVC）中秋节前发起新一波涨势，内蒙地区内部发布联合声明，达成普涨共识，其他地区纷纷效仿报价均有100-150元/吨的上调。周一包括中泰化学、天原集团等在内的电石法企业再次上调PVC价格，报价6150-6500元/吨。PVC期货主力合约今日再度大涨，创下合约新高，9月涨幅已逾7%。点评：环保检查常态化，后期电石市场供应仍有收缩可能。企业库存较小，下游企业接单情况尚可，预计PVC市场仍有上行动力。新疆天业、中泰化学等生产企业有望获益。6、网络强国 | 工信部将从五个方面入手推进网络强国建设，包括推进全光网络建设和4G覆盖，积极稳妥推进电信领域市场开放；推动5G、高端通用芯片和基础软件等核心技术突破和产业化；推动制造业与互联网融合发展，组织“互联网+”制造业试点示范和智能制造国际合作试点示范等。点评：工信部官员日前指出，强大的光网络是新一代信息基础设施的千年基石，但目前电信运营商的光网络仅仅是实现了传输和接入在光域，而交换仍然在电域，光网建设任重道远。机构认为，光通信将成为我国最有希望实现全面超越和领先的产业领域。天孚通信为光网络连接精密元器件制造商；通鼎互联受益于光线缆价格上升和成本下降。7、DRAM | 集邦最新DRAM现货报价连续四天缓步上扬，主导DDR4 4Gb DRAM单日最高价已达每颗2.2美元，是近2个月来涨势最明确的半导体重要元件。存储器渠道商表示，三星和SK海力士近期主导价格涨势态度积极，第4季合约价将再涨一成，连同第3季合约价调涨15%，DRAM下半年涨幅约25%。点评：机构认为，韩系大厂将产能转向行动式记忆体和NAND，造成标准型DRAM缺货，加之整体市场库存偏低，补库存情绪高涨使得DRAM现货价回升。公司方面，华天科技作为武汉新芯的战略合作伙伴，有望受益于存储器基地配套需求；深科技旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。8、动物保健 | 中泰农业指出，国家规定2020年前所有种猪场应该完成伪狂犬净化，且从临床角度上看，伪狂犬也将是目前现有病种中最先完成净化的，连接的大型商品猪群的净化也势在必行，广东、河南等省已经下发相关落地文件。目前国内企业仅普莱柯具备伪狂犬净化服务商的所有条件，造就公司在伪狂犬领域真正独家、垄断性的商业化空间。9、氢能 | 据报道，由国家首批“千人计划”专家程寒松教授团队和同济大学等单位研发的全球首台常温常压储氢氢能汽车工程样车“泰歌号”在武汉扬子江汽车厂区下线路试。这标志着我国在“常温常压储氢技术”上取得突破。点评：氢能是国际公认的清洁能源。此外，氢能源的提炼成本跟汽油大致相当，这为它替代石油改变未来世界格局提供了经济价值基础。在应用方面，氢能源开发利用的拓展领域非常广泛，新能源汽车可能是与投资者日常生活关联度最高的一个领域。相关概念股可关注同济科技、富瑞特装等。10、建筑大数据 | 住建部：全面提高建筑业信息化水平，增强大数据应用能力。点评：中国被称为世界最大工地，从新建到旧改，随着每幢楼设计图纸的实现，建筑大数据都在实时产生。实际上，一项土木建筑工程包含政府、业主、设计、施工、运营等多个部门，每个部门又包含如建筑、结构等多个专业，因此需要各部门各专业共享信息，协同工作。建筑业信息化将为未来“智慧城市”的建设带来无限可能。A股相关上市公司可关注弘高创意、山鼎设计、广联达等。11、医疗设备 | 9月18日，工业和信息化部、国家卫生计生委在北京联合召开推进国产医疗设备发展应用领导小组工作会议。工信部部长苗圩指出，要深入贯彻落实健康中国战略，进一步推动国产医疗设备产业创新发展。点评：数据显示，2015年我国医疗器械市场规模约为3080亿元，比上一年增长了524亿元，年均增长率约为20%左右。随着我国人口老龄化的加剧以及扶持政策力度加大，医疗器械市场规模正不断扩张。随国产医疗设备“进口替代”深入，国产医疗上市公司将受益。可关注华润万东、科华生物等。12、核电 | 从中科院核能安全技术研究所了解到，该所先进核能研究团队牵头的“麒麟一号”中国铅基快中子反应堆研发工作近期取得重大突破。另外，国家核电副总表示，中国在未来10年至少将建造60座核电厂。核电概念19日有兰石重装、中国核建、中核科技、江苏神通4股涨停。13、制冷技术 | 从海尔内部传出消息，称海尔已研发出颠覆性的制冷技术，该技术有一个最直观的特征是——没有压缩机。另据内部消息称，海尔这项革命性的制冷技术可能先应用于酒柜产品，并于近期发布。冷链概念股有澳柯玛、雪人股份等。14、网络安全 | 国家网络安全宣传周19日开幕，刘强调要坚持网络安全和网络发展同步推进。15、石墨烯 | 由中国国际石墨烯资源产业联盟主办、中国科技产业化促进会等支持的2016（北京）国际石墨烯产业高级研讨会在北京召开。中国国际石墨烯资源产业联盟也正式成立。市场美股标普500指数收跌0.04点，报2139.12点。道琼斯工业平均指数收跌3.63点，跌幅0.02%，报18120.17点。纳斯达克综合指数收跌9.54点，跌幅0.18%，报5235.03点。美股盘初跟随全球股市一同上涨，但此后油价涨幅收窄、苹果下跌令标普500回吐当日涨幅。欧股富时泛欧绩优300指数收涨1.02%，报1342.00点，其中银行股指数涨0.97%。欧洲斯托克600指数收涨1.02%，报341.27点，其中银行股指数涨0.94%、金融服务类股涨1.00%、基础资源类股涨3.35%。德国DAX 30指数收涨0.95%，报10373.87点。法国CAC 40指数收涨1.43%，报4394.19点。英国富时100指数收涨1.54%，报6813.55点。欧股收涨1%，德国DAX指数涨幅最小，受德银持续下跌拖累。A股上证综指收报3026.05点，上涨0.77%，成交额1331.7亿元。深成指收报10557.25点，上涨0.99%，成交额2124.4亿元。创业板收报2165.21点，上涨0.96%，成交额571.2亿元。A股缩量高位窄幅震荡，沪指站稳3000点，创业板指收涨近1%。黄金COMEX 12月黄金期货收涨7.60美元，涨幅0.6%，报1317.80美元/盎司，盘中一度涨破1321美元关口。期金小幅收涨至1320美元关口下方，疲软美元助其脱离三个月低点。原油WTI 10月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.63%，报43.30美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.18美分，涨幅0.4%，报45.95美元/桶。利比亚油港冲突不断，该国恢复原油出口的努力可能遭瓦解，此外OPEC产油国委内瑞拉周日表态，提升了产油国达成一致的预期。
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