| hanron951119 |
2016-08-03 13:09 |
8月3日新闻线索
一、行业新闻
1、上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型
1）内容：新华社2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业；上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。
2）点评：上海国企改革概念成为市场热点，短期仍将活跃，可继续关注。
2、工信部：推动动力电池产业发展指导意见出台
1）内容：据工信部网站8月2日消息，全国人大常委会办公厅将十二届全国人大四次会议期间55位代表提出的关于进一步支持新能源汽车产业发展的12项建议作为2016年重点督办建议，交由工业和信息化部牵头，会同财政部、发展改革委、公安部、国管局、国家能源局、交通运输部、科技部、质检总局、住房和城乡建设部等单位共同办理。
2）点评：国家加大对新能源车的推广，从中央到多个省市地方都给予了优惠的政策或资金支持。国内新能源汽车的需求也在大幅提升，其动力锂电池的需求也大幅放量，而且产能供不应求，价格也在持续上涨，行业进入发展快车道，可关注锂矿和电池材料，A股相关上市公司包括江苏国泰、赣锋锂业、国轩高科。
3、美放宽商用无人机限制 市场迎来爆发期
1）内容：据外媒报道，美联邦政府将降低商用无人机的准入门槛，无人机的消费市场将迎来新一轮高潮。从8月底开始，联邦航空管理局将取消一系列繁复的无人机准入政策，包括无人机飞行员需要取得合理授权并持有飞行员执照。届时，驾驶员只需要提供远程飞行证书以及接受背景调查即可。
2）点评：无人机作为新兴的装备和技术手段，被称为“空中机器人”。其应用从军事上的侦察、打击、察打一体，到民用的航拍、勘察、遥感、测绘、气象、农业、电力等行业，是军民融合式发展最具代表性的产品，在当前及未来国民经济各领域具有广阔的前景。互联网研究机构艾瑞咨询近日发布《2016年中国无人机行业研究报告》称，我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年，国内无人机市场总规模将达到750亿元人民币。A股上市公司中，中海达研制的无人机已经产业化，可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务，可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等。通裕重工研发生产的无人机已试飞成功。山河智能参股公司山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
4、半导体行业持续回暖多重利好助推复苏
1）内容：2日，全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩将逐季增长，受益通讯、消费电子、工业和车用等产品增长以及毛利率提升，三季度业绩环比增幅超过20%。受此消息刺激，公司股价创出一年多以来新高。同日，全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准，将用于扩充先进制程产能，公司今年资本支出金额由90亿-100亿美元上调至95亿-105亿美元。
2）点评：业内认为，作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显，而国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比（B/B值）也连续7个月维持在1以上，显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。从国内情况看，集成电路产业基金开始加快落地。上周，紫光集团联合国家和湖北地方基金正式成立了长江存储科技公司，国家存储器基地建设获得重大进展。下半年，行业复苏叠加政策落地，长电科技、上海新阳等行业龙头盈利水平有望提升。
5、国内首家重沉浸VR主题公园本月发布概念股受关注
1）内容：黑晶科技独立研发的“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动。据悉，8月在北京“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将正式对外体验。该主题公园集合了硬件集成、大空间定位、独立IP主题内容开发等VR软硬一体化解决方案。
2）点评：业内认为，VR主题公园是VR最先发展起来的应用场景，是虚拟现实产业发展水平的重要指标。主题公园能够提供多人交互的场景，今后很有可能成为家庭娱乐、团体活动的一个新选择。在全球范围内，VR主题公园的市场前景已展露了冰山一角，而国内的VR主题公园尚处在蓝海中，前景诱人。高盛发布预测，到2025年VR/AR市场保守将达到800亿美元；投行Digi-Capital则预测，到2020年全球AR/VR市场规模可达1500亿美元。A股公司中，利亚德持有黑晶科技20%股权，并与其在 VR领域达成战略合作。华谊兄弟联手圣威特布局VR主题公园。
6、IBM将推出迄今为止最大规模区块链商用项目
1）内容：综合媒体消息，IBM预计9月将在公司内部应用目前最大规模的区块链商业系统，以加快IBM内部的交易追溯。IBM计划未来出售包含该系统的区块链平台。该应用将有助于IMB全球金融部门解决顾客和供应商的交易纠纷。
2）点评：IBM这一举动也给已经在区块链公司和技术方面投资了大量资金的市场传递了积极信号，将加快推进区块链发展进程，相关上市公司如御银股份、恒生电子、赢时胜等涉及区块链相关业务有望得到正面提振。
二、公司新闻
1、尤洛卡积极推进军工转型
怀新资讯获悉，尤洛卡收购师凯科技100%股权及相关事项上周获得证监会无条件通过。 公司于2015年11月公告拟作价7.5亿元收购师凯科技100%股权，确立了军工转型的战略方向。师凯科技主要从事军工武器装备中光电技术的研发生产，具备军品二级资质，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇等）进行精确打击的导弹制导系统，目前已经定型并列装，形成规模化销售，预计年均复合增速近20%。此次收购方案顺利过会，后续事项可稳步推进于年内完成。
此外，公司于今年初与鲁信创投在西安合作设立了军民融合产业基金，总规模2亿元，未来可充分利用专业投融资团队以及西安地区丰富的军民融合资源，在军工业务拓展方面有望更进一步。
2、万顺股份铝箔业务盈利水平逐步恢复
怀新资讯获悉，万顺股份铝箔业务随着今年初以来国内外铝价的逐步企稳，盈利水平已逐步恢复。公司铝箔此前主要用于包装领域，根据客户的需求和行业进展，先后研发了电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔等产品。目前子公司江苏中基已批量生产和正式供货锂电池用铝箔，终端客户包括主流汽车动力电池企业比亚迪等主要锂电池厂商，发展势头良好。
据机构预测，电池用锂电铝箔国内需求量将从2015年的1万吨增长至2020年的5万吨，全球锂电铝箔的需求量则从4万吨增长至10万吨。公司正积极推动电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔的研发和应用，有望受益于行业快速发展。
3、黑牛食品拟剥离食品饮料业务促转型
黑牛食品002387拟将黑牛实业、揭阳黑牛、安徽黑牛、广州黑牛、黑牛营销各100%股权以5.13亿元的价格出售给黑牛资本，后者将以现金支付对价。本次交易完成后，公司将剥离食品饮料业务，专注发展软件和信息技术服务业；同时，本次资产出售将使公司获得大量现金，为业务转型提供充足的流动性支持。
4、华昌达拟募资 加码智能装备主业
华昌达发布非公开发行股票预案，拟定增不超过1.49亿股，募资不超过23.85亿元，用于多个智能装备建设项目，扩大产业规模。公司股票将于8月3日开市起复牌。
点评：以智能机器人为核心的高端制造装备解决方案及产品体系正从汽车行业逐步转向一般工业应用领域，该领域中的各大企业利用自动化改造对生产过程进行升级的需求较多，新增市场容量较大。利用本次非公开募集资金投资面向非汽车领域的智能装备生产系统，是实现公司市场发展的重要举措，能够进一步拓宽市场空间。
5、福能股份天然气采购成本下降增厚业绩
福能股份600483控股子公司晋江气电收到福建省物价局通知，中海天然气气量的门站售价由62.1778元/吉焦调整为54.2124元/吉焦，根据生产预算，8月1日至年末，晋江气电将采购20.07万吨天然气，按《通知》规定，预计将减少发电成本7768万元，可增厚公司每股收益0.05元。
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