| wang007878 | 2016-07-26 13:24 |
 *ST江泉(600212)7月25日晚间披露重组预案，公司拟以置出资产的作价金额与瑞福锂业100%股权的等值部分进行置换。公司的主营业务将变更为碳酸锂的研发、生产和销售。公司股票继续停牌。 公告显示，*ST江泉拟置出的资产为铁路业务相关的资产及负债、以热电业务相关资产及负债为主体的资产包，初步作价为4亿元，拟置入资产的初步作价为22亿元，两者之间的差额为18亿元。 根据初步作价方案，江泉实业支付以上差额需要发行股份的数量为1.38亿股，发行价格为9.12元/股。同时，支付现金5.41亿元。 另外，本次交易中，*ST江泉拟向不超过10名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过8.2亿元，具体发行对象为查大兵、潘增刚、何荣鑫、南通顺恒等。发行价格为10.02元/股，拟配套募集资金的发行股份数量为不超过8200万股。 *ST江泉所募集的资金，将用于支付上述交易现金对价、瑞福锂业年产2万吨碳酸锂扩建项目以及中介及交易费用。拟投入的募集资金分别为5.41亿元、2.5亿元和3000万元。 资料显示，瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其在报告期内的产品主要分为电池级和工业级碳酸锂。目前，其产品最终广泛应用于新能源汽车的锂电池生产和其他工业领域。 据悉，2015年瑞福锂业除了通过自购原材料的方式生产了2315.84吨碳酸锂之外，还通过来料加工的方式生产了1555.86吨碳酸锂。加上来料加工的产量，2015年瑞福锂业总计生产了3871.70吨碳酸锂。 近些年来，在新能源汽车产业快速发展的形势下，国家出台了鼓励新能源汽车发展的配套产业政策，刺激了国内市场的需求，并带动了一批汽车厂商的飞速发展。作为新能源汽车的核心部件，锂电池及上游原材料供应商的市场容量亦随着下游需求的不断扩张而得以增长。 *ST江泉表示，得益于行业发展的良好形势，瑞福锂业不断提升自身的技术水平，并调整自身的定位和产品结构以适应市场的需求，随着产品工艺的不断完善和产能的不断释放，瑞福锂业拥有广阔的未来发展空间。 值得注意的是，交易对方同时作出了业绩承诺：瑞福锂业2016年、2017年、2018年各会计年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2.0亿元、4.0亿元和4.8亿元，即2016年、2017年、2018年三年累计承诺净利润为10.8亿元。 *ST江泉表示，本次交易完成后，随着拟置出资产的剥离和拟置入资产注入公司，公司的主营业务将变更为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，有效拓宽了盈利来源，可持续发展能力得到有效提高。 *ST江泉同时披露2016年半年度报告，报告期内公司实现营业收入1.28亿元，实现净利润4071.22万元，实现扭亏为盈。扭亏的主要原因为出售江兴建陶厂实现收益2507.52万元，此外公司联营企业山东华宇铝电有限公司上半年扭亏为盈，*ST江泉实现投资收益1641.62万元。 |
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