[智能应用]人形机器人迅速发展将为该领域带来更广阔的发展空间 [复制链接]

1、人形机器人迅速发展将为该领域带来更广阔的发展空间
据报道，全球首届人形机器人运动会——2025世界人形机器人运动会筹备工作进入冲刺阶段。目前，众多企业、高校战队已陆续进驻场景赛训练场，开启各项测试，积极备战世界人形机器人运动会。
华西证券指出，人形机器人的感知决策需要依赖大模型提供的“大脑”，肢体控制则依赖于“小脑”—运动控制系统。先进的运动控制技术是人形机器人等高端装备实现高速、高精度、高实时响应作业性能的关键，完整的运动控制系统包括人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件，其中控制器、驱动器、电机三者相互联系，共同组成运动控制系统的主干。运动控制产品集成计算机控制、微电子等多项技术，并需要长期深入工业一线应用场景进行不断的知识反馈、经验吸收和技术迭代，是基础研究和应用实践紧密结合的高竞争壁垒领域。运动控制系统需求短期看顺周期复苏，中长期看制造业升级与机器人产业爆发，尤其是人形机器人的迅速发展，将为运动控制带来更广阔的发展空间。
2、欧盟启动进入太空的关键地面基础设施的研究
据媒体报道，为了加强欧洲独立进入太空的能力，欧盟委员会启动了一项关于进入太空的关键地面基础设施的研究，得到了欧洲议会的大力支持。其目的是评估当前的能力，确定未来的需求，并探索未来可能采取的行动。欧盟委员会邀请欧洲航天部门的利益攸关方通过提交提案和提供专业知识来参与，以帮助塑造欧盟在这一关键领域的未来举措。
兴业证券发布研报称，太空经济正处于一个历史性的拐点，从一个由政府主导、以探索为核心的领域，迅速转变为一个由商业驱动、应用多元的生态系统。在太空探索方面，现处于低成本可回收火箭驱动的商业航天产业化加速期，看好太空探索行业中具备核心技术壁垒与明确增长路径的领先企业。
3、蚂蚁数科通过中国信通院可信AI客服智能体评估
7月，蚂蚁数科参与中国信通院组织的可信AI客服智能体评估，其产品蚂蚁数科客服智能体顺利通过客服智能体评估并获得4+级，成为业内首家通过该项评估的企业。此外，国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。
人工智能体是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。通过支持添加MCP，Agent可以访问和利用各种外部工具和服务，丰富了Agent的功能范围。中航证券裴伊凡认为，智能体能力跃迁，AIAgent商业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速。2025年将是AIAgent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。
4、数据中心核心基础设施，这类产品重要性以及价值量有望持续提升
机构指出，从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。电力系统在AIDC中的重要性以及价值量有望持续提升。
AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时AIDC对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。数据中心供配电系统中主要包括市电引入、高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统、输入低压配电系统、不间断电源系统、列头柜/母线槽配电系统和机架配电系统等。供配电系统是数据中心的“心脏和血管”，负责把能量输送到系统的每台设备，在数据中心内发挥着至关重要的作用。光大证券认为，随着AI产业快速发展，HVDC在AI数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心HVDC市场集中度较高，已有成熟HVDC产品的企业、以及拥有潜在HVDC产品开发能力的企业将迎来发展机遇。

人形机器人发展推动行业进入技术突破与应用拓展新阶段
近期，全球人形机器人领域迎来重要发展契机，2025世界人形机器人运动会筹备工作进入冲刺阶段，众多企业、高校战队已进驻场景赛训练场开启测试，标志着该领域技术成熟度与产业关注度显著提升1235。华西证券指出，人形机器人的核心技术架构可概括为“大脑+小脑+身体”协同模式，其中感知决策依赖大模型提供的“大脑”，肢体控制则依托运动控制系统构成的“小脑”，而先进的运动控制技术是实现高速、高精度、高实时响应作业性能的关键235。

运动控制系统成核心壁垒，多环节需求迎爆发机遇
运动控制系统的技术构成与产业价值
完整的运动控制系统涵盖人机交互界面、控制器、驱动器、电机等核心部件，其中控制器、驱动器、电机三者构成系统主干，集成计算机控制、微电子等多学科技术，需通过长期工业场景验证实现迭代优化，形成高竞争壁垒2345。机构分析认为，该领域需求短期受益于制造业顺周期复苏，中长期则将深度绑定人形机器人产业爆发，市场空间有望持续扩容235。

产业链企业加速技术布局与商业化落地
长盈精密：聚焦具身智能系统的“小脑和身体”部分，产品接入客户大模型“大脑”后形成完整系统，已与国内外头部人形机器人品牌建立合作并实现量产订单2。
智微智能：推出基于Nvidia Jetson、Intel Ultra等芯片平台的大小脑控制器产品线，覆盖工业、服务类及人形机器人等多场景2。
新时达：计划2025年底前推出具身智能通用控制器，同步研发轮式类人形构型整机，采用模块化设计支持单臂/双臂、末端执行器等定制化配置，未来可实现轮式与足式切换2。
行业发展驱动因素与未来趋势展望
技术迭代与政策支持双向赋能
人形机器人的发展不仅依赖运动控制、人工智能等技术突破，还需政策与产业生态协同推动。当前，全球范围内对具身智能的探索已从实验室走向商业化落地，2025年被视为AI Agent能力平台化元年，大模型技术正从“内容生成”向“流程代理”跃迁，为机器人自主决策与环境交互提供更强算力支撑

应用场景从工业向多元领域延伸
随着技术成熟，人形机器人的应用边界持续拓展：工业场景中，轮式类人形构型机器人可满足定制化作业需求；服务领域则需适配复杂动态环境，催生对高精度运动控制与环境感知技术的更高要求2。华西证券强调，人形机器人的普及将重构制造业生产模式，并为家庭服务、医疗护理等领域带来颠覆性变革，推动产业链上下游形成万亿级市场规模25。

综上，人形机器人产业正处于技术突破与商业化落地的关键期，运动控制系统作为核心瓶颈的突破将加速行业发展，而头部企业在控制器、整机研发等环节的领先布局，有望在未来竞争中占据先机。

人形机器人迅速发展将为该领域带来更广阔的发展空间

全球首届人形机器人运动会——2025世界人形机器人运动会的筹备工作已经进入冲刺阶段。众多企业、高校战队已陆续进驻场景赛训练场，积极备战。这一赛事不仅展示了人形机器人的最新技术进展，还为人形机器人的未来发展提供了广阔的平台。

技术背景与应用前景

1. 感知决策与运动控制：
   - 感知决策：人形机器人的感知决策需要依赖大模型提供的“大脑”，这使得机器人能够理解环境、做出决策。
   - 运动控制：肢体控制则依赖于“小脑”——运动控制系统。先进的运动控制技术是实现高速、高精度、高实时响应作业性能的关键。完整的运动控制系统包括人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件，其中控制器、驱动器、电机三者相互联系，共同组成运动控制系统的主干。

2. 技术集成与迭代：
   - 运动控制产品集成计算机控制、微电子等多项技术，并需要长期深入工业一线应用场景进行不断的知识反馈、经验吸收和技术迭代。这使得运动控制系统成为基础研究和应用实践紧密结合的高竞争壁垒领域。

3. 市场需求与前景：
   - 短期需求：顺周期复苏，随着经济的恢复，对运动控制系统的需求将逐渐增加。
   - 中长期需求：制造业升级与机器人产业爆发，尤其是人形机器人的迅速发展，将为运动控制带来更广阔的发展空间。

欧盟启动进入太空的关键地面基础设施的研究

为了加强欧洲独立进入太空的能力，欧盟委员会启动了一项关于进入太空的关键地面基础设施的研究。这一举措得到了欧洲议会的大力支持，其目的是评估当前的能力，确定未来的需求，并探索未来可能采取的行动。

太空经济的转型

1. 从政府主导到商业驱动：
   - 太空经济正处于一个历史性的拐点，从一个由政府主导、以探索为核心的领域，迅速转变为一个由商业驱动、应用多元的生态系统。

2. 低成本可回收火箭：
   - 在太空探索方面，现处于低成本可回收火箭驱动的商业航天产业化加速期。这将大大降低进入太空的成本，促进更多企业和机构参与太空探索和开发。

3. 核心技术与增长路径：
   - 兴业证券看好太空探索行业中具备核心技术壁垒与明确增长路径的领先企业。这些企业将在未来的太空经济中发挥重要作用。

蚂蚁数科通过中国信通院可信AI客服智能体评估

7月，蚂蚁数科参与中国信通院组织的可信AI客服智能体评估，其产品蚂蚁数科客服智能体顺利通过评估并获得4+级，成为业内首家通过该项评估的企业。此外，国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。

智能体能力跃迁

1. 感知环境与决策执行：
   - 人工智能体是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。通过支持添加MCP，Agent可以访问和利用各种外部工具和服务，丰富了Agent的功能范围。

2. 商业化拐点：
   - 中航证券裴伊凡认为，智能体能力跃迁，AIAgent商业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速。

3. 技术范式跃迁：
   - 2025年将是AIAgent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。

数据中心核心基础设施的重要性提升

机构指出，从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。电力系统在AIDC中的重要性以及价值量有望持续提升。

数据中心供配电系统的挑战与机遇

1. 算力密度与功率密度：
   - AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战。

2. 稳定性和可靠性：
   - AIDC对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。

3. 市场机遇：
   - 光大证券认为，随着AI产业快速发展，HVDC在AI数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心HVDC市场集中度较高，已有成熟HVDC产品的企业、以及拥有潜在HVDC产品开发能力的企业将迎来发展机遇。