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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 400楼 发表于: 2019-01-06
六是优秀的价值型基金经理，在长期会带来超额收益。在A股市场，几个变化正在导致整体市场越来越成熟。第一，市场的监管和法规趋于成熟完善；第二，产业资本与市场的参与度逐步提高；第三，外资的参与度越来越深；第四，机构投资者在整体上慢慢变得成熟。这四点都导致在长周期里，优秀的价值型基金经理更可能取得超额收益。
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只看该作者 401楼 发表于: 2019-01-06
需要注意的是，优秀的价值挖掘者在长期的相对优势，并不能保证在任何一个短周期都奏效。事实上，即使像美国股票市场那样的成熟市场，也有2000年科技股泡沫、2008年衍生品泡沫等一系列问题。
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只看该作者 402楼 发表于: 2019-01-06
七是油价不会永远低迷。在2018年下半年，原油价格大跌。但是，不断增长的全球需求以及无法继续增长的供给，都导致原油的价格不可能长期低迷。对于原油这种仍然有重要经济、军事价值的商品来说，下跌往往带来的更多是机会而不是风险。
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只看该作者 403楼 发表于: 2019-01-06
八是房价需要考虑租金回报率。在很长一段时间里，由于房价持续上涨，内地的投资者完全抛弃了房屋的租金回报率这个衡量指标。现在，内地一线城市中，住宅类地产的租金回报率往往不到1.5%，甚至只有1%多一点的楼盘也不在少数。但是，对于任何资产来说，均衡的估值都是长期价格稳定的必然依靠。随着中央“房住不炒”政策的贯彻落实，投资者在投资房地产时，需要对租金回报率的高低给予更多考虑。
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只看该作者 404楼 发表于: 2019-01-06
2018年12月召开的中央经济工作会议强调，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系，在基调上已经杜绝了大涨大跌的可能。
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只看该作者 405楼 发表于: 2019-01-06
随着棚改货币化政策调整，2018年下半年以来，三四线城市楼市明显呈现疲态势。再加上内外环境一系列因素影响，中国经济面临着较大的下行压力。三季度以来，全国有30多个城市房价出现小幅度下滑。
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只看该作者 406楼 发表于: 2019-01-06
从市场角度来看，据一位国有银行董事长公开演讲透露，目前中国房地产供需整体上已经达到平衡，主要存在的是结构性供需矛盾。业界普遍认为空置税将先于房地产税实施，目的就是为了解决结构性供需矛盾。
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只看该作者 407楼 发表于: 2019-01-06
2018年12月29日，全国人大正式立法通过修改《农村集体土地承包法》，集体土地入市的障碍被彻底扫除，这意味着，未来房地产将彻底摆脱国有建设用地指标的限制和困扰，极大释放了供应。
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只看该作者 408楼 发表于: 2019-01-06
一些有条件的城市开始率先通过加大保障房、政策性住房供应比例，以市场化手段遏制房价上涨。在北京，今年陆续推出自住房、限竞房、共产房、公租房等类型住房，建构多主体、多渠道供应体系。
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只看该作者 409楼 发表于: 2019-01-06
房地产的基本面仍在。近五年来，中国城镇化增长率一直保持在1.2%左右，这意味着未来城镇化率速度会下降，同时也意味着房地产需求会相对减少。不过，即便是不到1%，按照中国的人口基数，也是一个不小的数字。
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只看该作者 410楼 发表于: 2019-01-06
2018年12月24日召开的全国住房和城乡建设工作会议上，将“以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。”作为第一要务。同时也强调“因城施策、分类指导”，不过，更大难题是如何在遏制房价上涨与因城施策之间寻找更大空间。
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只看该作者 411楼 发表于: 2019-01-06
未来房地产机会在哪里？旭辉集团董事长林中认为，一线城市将进入经营持有阶段，开发优势不在；二线和强三线城市将成为楼市主战场；三四线及以下城市将出现分化，部分城市房价会出现一定程度的回调，中西部一些新兴城市群蕴含巨大机会。
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只看该作者 412楼 发表于: 2019-01-06
传媒板块渐趋活跃：去年全国票房破600亿 布局三主线
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只看该作者 413楼 发表于: 2019-01-06
随着春节档临近，行业有望迎来一轮票房热潮，传媒板块具备事件驱动机会。另一方面，当前板块估值已经处于历史底部，具有持续竞争优势的龙头公司显现出中期配置价值。
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只看该作者 414楼 发表于: 2019-01-06
2018年全国总票房(含服务费)首次突破600亿元至606.6亿元，同比增长8.6%，剔除服务费后总票房565.4亿元，同比增长8%，增速略低于市场预期。此外，根据猫眼及国家电影局数据，截至2018年，全国银幕数达60079块，2018年新增9303块，较2017年多增长579块。
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只看该作者 415楼 发表于: 2019-01-06
2019年整体影片供给有保障，预计票房增长中枢为5%-10%；考虑到行业竞争的加剧和部分资本的退出，2019年银幕增速将进一步放缓，预计新增银幕数量约6000块，增速约10%。
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只看该作者 416楼 发表于: 2019-01-06
另一方面，春节档票房贡献率在逐步提高。2011年到2018年，春节档票房从3.4亿元提升至54.6亿元；春节档票房占全年比例从2.57%提升至9.75%。而根据猫眼专业版显示，2019年春节档期7天内共计有14部电影上映。2月5日上映13部，2月7日上映1部。
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只看该作者 417楼 发表于: 2019-01-06
据广发证券测算，2019年春节档总票房将达到57.65亿元-60.69亿元，对应增速区间为5%-11%。市场人士表示，春节档大片云集，有望掀起一波票房热潮。
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只看该作者 418楼 发表于: 2019-01-06
在事件因素驱动下，近期传媒板块逐步趋于活跃。那么进入2019年后，板块有哪些投资机会值得关注？
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只看该作者 419楼 发表于: 2019-01-06
　国信证券指出，连续三年超跌之后，板块客观上具备向上可能。电影、游戏有望在边际改善之下具备较大的向上弹性，重点关注前期受政策压制最为显著的游戏及影视行业；同时从防风险的角度建议关注国有出版板块；AI等新科技赋能，一方面有望创造出全新业态，另一方面也将加持传统领域、进一步提升用户转化效率和行业向上斜率，中长期关注AI、大数据、5G在文娱互联网等领域应用所带来的投资机会；自下而上角度推荐具备持续成长能力的行业龙头。
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